Bilgi Bankası

İş veya kişisel olsun, yaklaşan tüm görevlerinizi takip etmek her zaman önemlidir.

Birden fazla takvime sahip olmak, çifte rezervasyona veya randevuları kaçırmaya yol açabilir, bu da sizi profesyonel görünmemenize sebep olabilir ve önemli anlaşmaların kaybedilmesine yol açabilir.

Bunu önlemek için, Pipedrive hesabınızı tercih ettiğiniz takvim sistemiyle – Google, Exchange, Outlook, veya Office – senkronize etmenizi öneriyoruz, böylece Pipedrive'ın takvim senkronizasyonu ile dünyalarınızı bir araya getirebilirsiniz.

Kurulum

Takvim senkronizasyonunu etkinleştirmek için Kişisel tercihleri > Takvim senkronizasyonu bölümüne gidin ve “Hesabı bağla.” tıklayın.

Buradan, senkronize etmek istediğiniz takvim hesabının e-posta adresini ve şifresini verin ve Pipedrive'a dış takviminize erişim vermek için yetkilendirme sürecinden geçin.

Ayarlar

Takviminizi ve Pipedrive'ı senkronize ederken, Pipedrive ve takviminizin nasıl etkileşimde bulunmasını istediğinize göre, senkronize edilecek takvimi (birden fazla varsa) ve tercih ettiğiniz senkronizasyon türünü seçebileceğiniz birkaç seçenekten birini seçebilirsiniz.

Herhangi bir önemli olayı kaçırmamak için senkronizasyonu durdurabilir ve farklı bir hesabı senkronize edebilirsiniz.

Takvim senkronizasyon türleri

Dış takviminizi Pipedrive ile senkronize etmek için iki seçeneğiniz var:

• İki yönlü senkronizasyon: Aktiviteler ve etkinlikler Pipedrive ile dış takviminiz arasında güncellenir ve tersi

• Tek yönlü senkronizasyon: Aktiviteleri yalnızca Pipedrive'dan dış takviminize senkronize edin

İki yönlü senkronizasyon

İki yönlü senkronizasyonu seçtiğinizde, Pipedrive'da oluşturulan aktiviteler takviminize senkronize edilir ve dış takviminizde oluşturulan etkinlikler Pipedrive aktiviteleri olarak geri senkronize edilir.

Her iki takvimde yapılan düzenlemeler, diğer platformda bağlantılı olan etkinlik veya aktiviteyi günceller.

Dış etkinliklerin varsayılan görünürlüğü

Pipedrive'a senkronize edilen dış etkinliklerin görünürlüğünü kontrol etme seçeneğiniz var, herkesin mi yoksa yalnızca sizin mi görünmesini seçeceğiniz.

Özel etkinliklerin senkronizasyonu

Ayrıca, özel etkinlikleri nasıl senkronize edeceğinizi yönetebilirsiniz, bu, belirli kişisel randevuları (örn. bir doktor ziyareti) senkronize edilmiş takviminizde özel tutmak istediğinizde faydalıdır.

• “Herkes için görünür” – her kullanıcının Pipedrive'da bunları görebileceği anlamına gelir

• “Sadece sizin için görünür” – tanımlanamayan bir blok takviminize eklenir ve yalnızca siz bunun ayrıntılarını görebilirsiniz.

Alternatif olarak, bunların senkronize edilmesini tamamen atlayabilirsiniz, bu durumda çatışmaları önlemek için programınızı manuel olarak engellemeniz gerekir.

Dış etkinliklerin içe aktarılması

Ayar “Dış takvim etkinliklerini dönüştürme” Pipedrive'a, senkronize edilmiş takviminizden etkinlikleri nasıl içe aktaracağı ve hangi aktivite türüne sahip olacağı hakkında bilgi verir.

Tek yönlü senkronizasyon

Tek yönlü senkronizasyon seçildiğinde, yalnızca Pipedrive'da oluşturulan aktiviteler bağlantılı takvime senkronize edilir. Ancak, bağlantılı takvimde oluşturulan etkinlikler Pipedrive'da aktiviteler oluşturmaz.

Bunlar varsayılan aktivite türlerinden herhangi biri olabilir - çağrı, toplantı, görev, son tarih, e-posta, öğle yemeği - veya şirket hesabı için oluşturulan özel aktivite türlerinden herhangi biri. Aktiviteler ve özel aktivite türleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleye göz atın.

“Pipedrive aktivitelerinin hangi dış takviminizde görüneceğini seçin” seçeneği, Pipedrive aktivite türlerinden hangilerini bağlı takviminizde senkronize etmek istediğinizi seçmenize olanak tanır.

Eğer Pipedrive ile bağlantılı takvime senkronize edilmesini istemediğiniz aktiviteler varsa, ilgili aktivite türlerini listeden kaldırmanızı öneririz.

Bu seçeneklerde yapılan değişiklikler, hangi Pipedrive aktivitelerinin senkronize edildiği gibi, otomatik olarak Pipedrive'da kaydedilecektir.

Gelişmiş ayarlar

Ayrıca, etkinlikler açıklamasında teklifi ve iletişim bilgilerini dahil etme seçeneğini de göreceksiniz.

Takvim görünümü

Takviminizi senkronize etmeye başlamak için “Senkrtonu başlat” butonuna tıklayın ve birkaç dakika içinde, etkinliklerinizi takvim görünümünde görebileceksiniz.

Takvim görünümü, etkinliklerinizi takip etmek, satışlarınızı devam ettirmek ve o tüm önemli kazançları elde ettiğinizden emin olmak için yararlı bir araçtır.

Hem takvim hem de liste görünümünde, senkronizasyon durumunuzu ve senkronize ettiğiniz hesabı görebileceksiniz.