Znalostní báze

Je vždy důležité sledovat všechny vaše nadcházející úkoly, ať už obchodní nebo osobní.

Mít několik kalendářů může vést k dvojímu rezervování nebo zmeškaným schůzkám, což může působit neprofesionálně a vést ke ztrátě důležitých obchodů.

Abychom tomu zabránili, doporučujeme synchronizaci vašeho účtu Pipedrive s vaším preferovaným kalendářním systémem – Google, Exchange, Outlook, nebo Office – abyste spojili své světy pomocí kalendářové synchronizace Pipedrive.

Nastavení

Pro povolení synchronizace kalendáře přejděte na Osobní preference > Synchronizace kalendáře a klikněte na „Propojit účet.”

Odtud zadejte e-mailovou adresu a heslo kalendářového účtu, který chcete synchronizovat, a projděte procesem autorizace, abyste dali Pipedrive přístup k vašemu externímu kalendáři.

Nastavení

Při synchronizaci vašeho kalendáře a Pipedrive si můžete vybrat z několika možností na základě toho, jak chcete, aby Pipedrive a váš kalendář spolu pracovaly, například který kalendář synchronizovat (pokud máte více) a váš preferovaný typ synchronizace.

Můžete zastavit synchronizaci a synchonizovat jiný účet kdykoliv potřebujete, abyste zajistili, že vám neuniknou žádné důležité události.

Typy synchronizace kalendáře

Máte dvě možnosti, jak synchronizovat svůj externí kalendář s Pipedrive:

• Obousměrná synchronizace: Aktivity a události se aktualizují mezi Pipedrive a vaším externím kalendářem a naopak

• Jednosměrná synchronizace: Synchronizujte aktivity pouze z Pipedrive do vašeho externího kalendáře

Obousměrná synchronizace

Pokud vyberete obousměrnou synchronizaci, aktivity vytvořené v Pipedrive se synchronizují do vašeho kalendáře a události vytvořené ve vašem externím kalendáři se synchronizují zpět jako aktivity Pipedrive.

Úpravy provedené v kterémkoli kalendáři aktualizují spojenou událost nebo aktivitu na druhé platformě.

Výchozí viditelnost externích událostí

Máte možnost řídit viditelnost externích událostí synchronizovaných do Pipedrive a zvolit, zda budou viditelné pro všechny, nebo pouze pro vás.

Synchronizace soukromých událostí

Můžete také spravovat, jak synchronizovat soukromé události, což je užitečné, když chcete udržet určité osobní schůzky (např. návštěva lékaře) soukromé ve vašem synchronizovaném kalendáři.

• „Viditelné pro všechny“ – znamená, že každému uživateli v Pipedrive bude možné je vidět

• „Viditelné pouze pro vous” – do vašeho kalendáře je přidán neidentifikovaný blok a pouze vy můžete vidět jeho specifika.

Alternativně se je můžete úplně vyhnout synchronizaci, v tom případě byste měli ručně zablokovat svůj rozvrh, abyste se vyhnuli konfliktům.

Import externích událostí

Nastavení „Konverze externích událostí kalendáře“ informuje Pipedrive, jak importovat události z vašeho synchronizovaného kalendáře a jaký typ aktivity budou mít.

Jednosměrná synchronizace

Pokud je vybrána jednosměrná synchronizace, pouze aktivity vytvořené v Pipedrive budou synchronizovány do připojeného kalendáře. Nicméně události vytvořené v připojeném kalendáři nevytvoří aktivity v Pipedrive.

Mohou to být jakékoliv z výchozích typů aktivit – hovor, schůzka, úkol, termín, e-mail, oběd – nebo jakékoliv z vlastních typů aktivit vytvořených pro firemní účet. Další informace o aktivitách a vlastních typech aktivit naleznete v tomto článku.

Možnost „Vybrat, které aktivity Pipedrive se zobrazí ve vašem externím kalendáři“ vám umožňuje vybrat, které z typů aktivit Pipedrive chcete synchronizovat do vašeho přidruženého kalendáře.

Pokud chcete zabránit synchronizaci jakýchkoli aktivit do kalendáře připojeného k Pipedrive, doporučujeme odškrtnout příslušné typy aktivit ze seznamu.

Jakékoliv změny provedené v těchto možnostech, jako je změna, které aktivity Pipedrive se synchronizují, budou automaticky uloženy v Pipedrive.

Pokročilé nastavení

Také uvidíte možnost zahrnout informace o dohodě a kontaktní informace do popisu aktivit.

Výhled kalendáře

Chcete-li začít synchronizaci svého kalendáře, klikněte na “Začít synchronizaci” a během několika minut budete moci vidět své aktivity ve výhledu kalendáře.

Výhled kalendáře je užitečný nástroj pro sledování vašich aktivit, udržení prodeje v pohybu a zajištění důležitých vítězství.

Jak v kalendářovém, tak v seznamovém výhledu budete moci vidět stav vaší synchronizace a účet, který synchronizujete.