Zināšanu bāze

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Kalendāra sinhronizācija

JT
Jenny Takahara, 2025. gada 21. maijs
Piezīme: Katra lietotāja kalendārs sinhronizēs tikai tās aktivitātes, kas piedara tam lietotājam Pipedrive.

Vienmēr ir svarīgi sekot līdzi visām savām gaidāmajām uzdevumiem, vai tie būtu saistīti ar biznesu vai personīgiem jautājumiem.

Iegūstot vairākas kalendāras, var rasties dublēšanās vai kavēšanās iecelšanā, kas var likt jums izskatīties neprofesionāli un novest pie svarīgu darījumu zaudēšanas.

Lai to novērstu, mēs iesakām sinhronizēt savu Pipedrive kontu ar savu iecienītāko kalendāra sistēmu – Google, Exchange, Outlook, vai Office – lai apvienotu savus pasaules izmantojot Pipedrive kalendāra sinhronizāciju.


Iestatīšana

Piezīme: IMAP un POP sinhronizācijas konfigurācijas netiek atbalstītas. Ja jums rodas kādas problēmas ar jūsu kalendāra sinhronizāciju (īss kalendāra sinhronizators vai sinhronizācija), lūdzu, izlasiet mūsu problēmu novēršanas ceļvedi.

Lai aktivizētu kalendāra sinhronizāciju, dodieties uz Personīgās preferences > Kalendāra sinhronizācija un noklikšķiniet uz Savienot kontu.”

No turienes ievadiet e-pasta adresi un paroli kalendāra kontam, ko vēlaties sinhronizēt, un izpildiet autorizācijas procesu, lai dotu Pipedrive piekļuvi jūsu ārējām kalendām.


```html

Iestatījumi

Piezīme: Pašlaik nav iespējams izveidot atkārtotas aktivitātes Pipedrive. No jūsu pakalpojumu sniedzēja sinhronizētās atkārtotās aktivitātes Pipedrive nevar rediģēt.

Sinhronizējot savu kalendāru un Pipedrive, jūs varat izvēlēties no vairākām opcijām, pamatojoties uz to, kā vēlaties, lai Pipedrive un jūsu kalendārs mijiedarbojas, piemēram, kuru kalendāru sinhronizēt (ja jums ir vairāki) un jūsu izvēlēto sinhronizācijas veidu.

Jūs varat apturēt sinhronizāciju un sinhronizēt citu kontu, kad vien jums nepieciešams nodrošināt, ka nepalaidīsiet garām svarīgas aktivitātes.

Piezīme: Tikai nākotnes notikumi un aktivitātes sinhronizēsies no jūsu pakalpojumu sniedzēja uz Pipedrive. Kad jūs atvienojat un atkal savienojat kalendāra sinhronizāciju vai maināt aktivitātes tipu, iepriekš sinhronizētie notikumi saglabā savu sākotnējo tipu. Sistēma nezaudē šos notikumus; tikai jaunizveidotie sinhronizētie notikumi atspoguļo atjaunināto aktivitātes tipu.
```
```html

Kalendāra sinhronizācijas veidi

Jums ir divas iespējas, kā saskaņot savu ārējo kalendāru ar Pipedrive:

  • Divvirzienu sinhronizācija: Aktivitātes un notikumi tiek atjaunināti starp Pipedrive un jūsu ārējo kalendāru un otrādi

  • Vienvirzienu sinhronizācija: Sinhronizē aktivitātes tikai no Pipedrive uz jūsu ārējo kalendāru

Divvirzienu sinhronizācija

Kad jūs izvēlaties divvirzienu sinhronizāciju, aktivitātes, kas izveidotas Pipedrive, tiek sinhronizētas ar jūsu kalendāru, un notikumi, kas izveidoti jūsu ārējā kalendārā, tiek sinhronizēti atpakaļ kā Pipedrive aktivitātes.

Izmaiņas, kuras tiek veiktas kādā no kalendāriem, atjaunos saistīto notikumu vai aktivitāti citā platformā.

Ārējo notikumu noklusējuma redzamība

Jums ir iespēja kontrolēt ārējo notikumu redzamību, kas sinhronizēti ar Pipedrive, izvēloties, vai tie būs redzami visiem vai tikai jums.

Noklusējuma redzamība

Privātu notikumu sinhronizēšana

Jūs varat arī pārvaldīt, kā sinhronizēt privātus notikumus, kas ir noderīgi, ja vēlaties saglabāt noteiktas personīgas tikšanās (piemēram, ārsta apmeklējumu) privātas savā sinhronizētajā kalendārā.

Privāti notikumi
  • “Redzams visiem” – nozīmē, ka katrs Pipedrive lietotājs varēs tos redzēt

  • Redzams tikai jums” – jūsu kalendārā tiek pievienots neidentificēts bloks, un tikai jūs varat redzēt tā specifikācijas.

Alternatīvi, jūs varat arī pilnībā izlaist sinhronizāciju, un šajā gadījumā jums jādara rokas darbs, lai bloķētu savu grafiku un izvairītos no konflikta.

Ārējo notikumu importēšana

Iestatījums “Ārējo kalendāra notikumu pārveidošana” informē Pipedrive, kā importēt notikumus no jūsu sinhronizētā kalendāra un kāda veida aktivitāti tie iegūs.

Vienvirzienu sinhronizācija

Kad tiek izvēlēta vienvirziena sinhronizācija, uz saistīto kalendāru tiks sinhronizētas tikai aktivitātes, kas izveidotas Pipedrive. Tomēr, notikumi, kas izveidoti saistītajā kalendārā, nesagādās aktivitātes Pipedrive.

Piezīme: Jebkuras izmaiņas, kas veiktas saistītajā kalendārā attiecībā uz jebkuriem notikumiem, ko izveidojušas aktivitātes Pipedrive, joprojām atjaunos šo aktivitāti Pipedrive.

Tām var būt jebkura no noklusējuma aktivitāšu veidiem – zvans, sanāksme, uzdevums, termiņš, e-pasts, pusdienas – vai jebkura no pielāgotajām aktivitāšu grupām, kas izveidotas uzņēmuma kontam. Uzziniet vairāk par aktivitātēm un pielāgotajiem aktivitāšu veidiem šajā rakstā.

Iespēja “Izvēlieties, kuras Pipedrive aktivitātes parādās jūsu ārējā kalendārā” ļauj jums izvēlēties, kurus no Pipedrive aktivitāšu veidiem vēlaties sinhronizēt savam saistītajam kalendāram.

Pipedrive aktivitātes

Ja vēlaties, lai kādas aktivitātes netiktu sinhronizētas uz kalendāru, kas savienots ar Pipedrive, mēs iesakām atzīmēt attiecīgās aktivitāšu grupas no saraksta.

Visas izmaiņas, kas veiktas šajās opcijās, piemēram, mainot, kuras Pipedrive aktivitātes tiek sinhronizētas, tiks saglabātas automātiski Pipedrive.

Piezīme: Lai citi lietotāji, administratori vai parastie, varētu redzēt jūsu aktivitātes, viņiem būs nepieciešama visu aktivitātes saistīto vienumu redzamība.
```

Papildu iestatījumi

Jūs redzēsiet arī opciju iekļaut darījuma un kontakta informāciju aktivitāšu aprakstā.

Advanced settings

Kalendāra skatījums

Lai uzsāktu kalendāra sinhronizāciju, noklikšķiniet uz “Sākt sinhronizāciju” un, dažu minūšu laikā, jūs varēsiet redzēt savas aktivitātes kalendāra skatījumā.

Kalendāra skatījums ir noderīgs rīks, lai uzraudzītu savas aktivitātes, uzturētu savu tirdzniecību un nodrošinātu, ka gūstat visus svarīgos panākumus.

Piezīme: Jūs varat redzēt līdz 500 aktivitātēm kalendāra skatījumā. Uzziniet vairāk par kalendāra skatījumu šajā rakstā.

Gan kalendāra, gan saraksta skatījumā jūs varēsiet redzēt sinhronizācijas statusu un kontu, ko sinhronizējat.

Vai šis raksts bija noderīgs?

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums