Kunnskapsbase

Det er alltid viktig å holde oversikt over alle kommende oppgaver, enten de er for jobb eller personlig.

Å ha flere kalendre kan føre til dobbeltbookinger eller å gå glipp av avtaler, noe som kan få deg til å fremstå som uprofesjonell og føre til tap av viktige avtaler.

For å forhindre dette, foreslår vi at du synkroniserer Pipedrive-kontoen din med ditt foretrukne kalendersystem – Google, Exchange, Outlook, eller Office – for å samle verdenene dine med Pipedrives kalender-synkronisering.

Oppsett

For å aktivere kalender-synkroniseringen, gå til Personlige preferanser > Kalender-synk og klikk “Koble til konto.”

Derfra, oppgi e-postadressen og passordet til kalenderkontoen du ønsker å synkronisere, og gå gjennom autorisasjonsprosessen for å gi Pipedrive tilgang til din eksterne kalender.

Innstillinger

Når du synkroniserer kalenderen din med Pipedrive, kan du velge mellom flere alternativer basert på hvordan du ønsker at Pipedrive og kalenderen din skal samhandle, for eksempel hvilken kalender du vil synkronisere (hvis du har flere) og din foretrukne synkroniseringstype.

Du kan stoppe synkroniseringen og synkronisere en annen konto når som helst du må sikre at du ikke går glipp av viktige hendelser.

Kalender synkroniseringstyper

Du har to alternativer for å synkronisere kalenderen din med Pipedrive:

• Tosidig synkronisering: Aktiviteter og hendelser oppdateres mellom Pipedrive og kalenderen din, og vice versa

• Ensidig synkronisering: Synkroniser aktiviteter kun fra Pipedrive til kalenderen din

Tosidig synkronisering

Når du velger tosidig synkronisering, synkroniseres aktiviteter opprettet i Pipedrive til kalenderen din, og hendelser opprettet i kalenderen din synkroniseres tilbake som Pipedrive-aktiviteter.

Redigeringer som gjøres i en av kalenderne vil oppdatere den koblede hendelsen eller aktiviteten i den andre plattformen.

Standard synlighet for eksterne hendelser

Du har muligheten til å kontrollere synligheten til eksterne hendelser som synkroniseres inn i Pipedrive, og velge om de skal være synlige for alle eller bare for deg.

Synkronisering av private hendelser

Du kan også styre hvordan du synkroniserer private hendelser, noe som er nyttig når du ønsker å holde bestemte personlige avtaler (f.eks. et legebesøk) private i den synkroniserte kalenderen din.

• “Synlig for alle” – betyr at alle brukere i Pipedrive vil kunne se dem

• “Synlig kun for deg” – en uidentifisert blokk legges til kalenderen din, og kun du kan se detaljene.

Alternativt kan du også hoppe over å synkronisere dem helt, i så fall bør du manuelt blokkere timeplanen din for å unngå konflikter.

Importere eksterne hendelser

Innstillingen “Konvertering av eksterne kalenderhendelser” informerer Pipedrive om hvordan du skal importere hendelser fra kalenderen din og hvilken aktivitetstype de vil ha.

Ensidig synkronisering

Når ensidig synkronisering er valgt, vil kun aktivitetene opprettet i Pipedrive bli synkronisert til den tilknyttede kalenderen. Hendelser opprettet i den tilknyttede kalenderen vil imidlertid ikke opprette aktiviteter i Pipedrive.

De kan være noen av de standard aktivitetstypene – samtale, møte, oppgave, frist, e-post, lunsj – eller noen av de tilpassede aktivitetstypene opprettet for firmaets konto. Lær mer om aktiviteter og tilpassede aktivitetstyper i denne artikkelen.

Alternativet “Velg hvilke Pipedrive-aktiviteter som vises i kalenderen din” lar deg velge hvilke av Pipedrive-aktivitetstypene du ønsker å synkronisere til den tilknyttede kalenderen.

Hvis du ønsker å hindre at aktiviteter synkroniseres til kalenderen knyttet til Pipedrive, anbefaler vi å fjerne huket for de relevante aktivitetstypene fra listen.

Eventuelle endringer gjort til disse alternativene, for eksempel å endre hvilke Pipedrive-aktiviteter som synkroniseres, vil bli lagret automatisk i Pipedrive.

Avanserte innstillinger

Du vil også se et alternativ for å inkludere avtalen og kontaktinformasjonen i aktivitetsbeskrivelsen.

Kalendervisning

For å begynne å synkronisere kalenderen din, klikk på “Start synkronisering” og, i løpet av noen minutter, vil du kunne se aktivitetene dine i kalendervisningen.

Kalendervisningen er et nyttig verktøy for å spore aktivitetene dine, holde salget i gang og sikre at du får de viktigste seirene.

Både i kalendervisningen og listevisningen vil du kunne se statusen for synkroniseringen din og kontoen du synkroniserer med.