Kunskapsbas

För att effektivisera din e-postprocess föreslår vi att du uppgraderar till Pipedrives Advanced-, Professional-, Power- eller Enterprise-plan.

För mer information om hur Pipedrive-mail fungerar tillsammans med din övriga information, kolla in denna artikel.

Hur fungerar det?

Med vår Smart Bcc funktion kan du manuellt vidarebefordra individuella e-posttrådar från din e-postleverantör till din Pipedrive-inkorg. Sedan kan du koppla tråden till relevanta affärer, leads, projekt eller kontakter i ditt Pipedrive-konto.

För att använda din Smart Bcc, gå till Inställningar > E-postsynk > Smart Bcc och klicka på “kopiera” bredvid din adress.

När den är kopierad kan du klistra in länken i Bcc-avsnittet av alla e-postmeddelanden som skickas eller vidarebefordras från din e-postleverantör.

En kopia av det Bcc:ade e-postmeddelandet visas i inkorgen under Mail-fliken i ditt Pipedrive-konto efter att e-postmeddelandet har skickats.

Alla svar som tas emot från dina kunder måste vidarebefordras till samma universella Bcc-adress för att visas i din Pipedrive-inkorg.

Länkning av objekt

Länkning av e-postmeddelanden till affärer och kontakter ger dig en tydlig bild av pågående konversationer från detaljvyn av personen och affären.

Om adressen som används för att vidarebefordra ett e-postmeddelande är kopplad till en kontaktperson i Pipedrive, kommer det vidarebefordrade e-postmeddelandet att kopplas till den kontaktpersonen.

Du kan också manuellt skapa en ny lead, affär, projekt eller kontaktperson för ett e-postmeddelande, eller koppla det till en befintlig.

För att göra detta, öppna e-postmeddelandet i din inkorg och välj att hitta en befintlig post eller skapa en ny i fönstret till höger.

Vad händer om du vill att dina e-postmeddelanden kopplas till objekt automatiskt?

Alternativet Länka e-post till Pipedrive-objekt kopplar automatiskt ett vidarebefordrat e-postmeddelande till leads, affärer och projekt kopplade till den e-postadressen.

För att ställa in automatisk länkning till objekt i ditt Pipedrive-konto, gå till Personliga inställningar > E-postsynk > Allmänna inställningar och aktivera inställningen på.

Alternativa e-postadresser för Smart Bcc

Du kan använda Smart Bcc-länken för att vidarebefordra e-post till ditt Pipedrive-konto med adresser andra än din kontots e-postadress.

För att lägga till en alternativ e-postadress, gå till Personliga inställningar > E-postsynk > Smart Bcc-e-post accepteras från.

Ange din föredragna e-postadress i fältet och klicka på “lägg till.”

Validera den alternativa e-postadressen

Efter att du har lagt till en alternativ e-postadress skickas ett bekräftelsemejl till den adressen, som måste bekräftas innan den nya adressen kan användas.

När den har validerats kommer e-post som vidarebefordras till den företags-specifika universella Bcc från den e-postadressen att visas i Pipedrive-inboxen för Pipedrive-användaren som la till den e-postadressen som en alternativ e-postadress.

E-postdelning

När du vidarebefordrar e-postmeddelanden till ditt Pipedrive-konto, kan du vilja att dina teammedlemmar eller andra användare i ditt Pipedrive-konto ska ha möjlighet att se e-posten också.

Delning av individuella e-postmeddelanden

För att tillåta andra användare att se en offentlig e-postkonversation, ställ in individuella e-postmeddelanden på “Dela inom ditt företag” i din inkorg.

Delning av e-post som en regel

Du kan också ändra de standardinställningar för delning av dina e-postmeddelanden.

Gå till Personliga inställningar > E-postsynk > Standard e-postdelning och välj “Delad.”

Avtal och lead-specifik Bcc

Varje lead och avtal i ditt företags Pipedrive-konto har sin egen unika Bcc-adress, och du kan vidarebefordra ett e-postmeddelande till ditt konto och koppla det till en specifik genom att klistra in den lead eller avtalsspecifika bcc-adressen i Bcc-fältet i ett e-postmeddelande.

Du kan hitta den avtalsspecifika adressen i detaljvyn av vilket avtal som helst, i Smart Bcc-sidopanelen.

Du kan hitta den lead-specifika adressen i det nedre vänstra hörnet av vilken leads kontextuella vy som helst.

Autentiseringskrav

Om både DKIM och SPF kontroller misslyckas kommer e-postmeddelandet inte att synkroniseras till ditt Pipedrive-konto. För hjälp med att ställa in dessa autentiseringsprotokoll, kontakta din e-posttjänstleverantör eller domänadministratör.

• DKIM (DomainKeys Identified Mail) är en kryptografisk metod för e-postautentisering som lägger till en digital signatur på meddelanden. Detta gör det möjligt för inkorgsleverantörer att verifiera att e-postmeddelandet auktoriserades av den avsändande domänen, vilket förbättrar leverans och förtroende.
• SPF (Sender Policy Framework) är ett protokoll som identifierar vilka e-postservrar som är auktoriserade att skicka e-post å dina domäners vägnar. Det hjälper till att förhindra förfalskning och nätfiske genom att blockera obehöriga avsändare.