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Smart Bcc
Per semplificare il processo delle tue email, ti suggeriamo di aggiornare al piano Avanzato, Professionale, Power o Enterprise di Pipedrive.
Per ulteriori informazioni su come funziona la posta di Pipedrive insieme alle tue altre informazioni, dai un'occhiata a questo articolo.
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Come funziona?
Con la nostra funzione Smart Bcc, puoi inoltrare manualmente singoli thread di email dal tuo fornitore di email nella tua casella di posta Pipedrive. Poi, puoi collegare il thread a qualsiasi affare, lead, progetto o contatto di persone nel tuo account Pipedrive.
Per utilizzare il tuo Smart Bcc, vai su Impostazioni > Sincronizzazione email > Smart Bcc e fai clic su “copia” accanto al tuo indirizzo.
Una volta copiato, puoi incollare il link nella sezione Bcc di qualsiasi email inviata o inoltrata dal tuo fornitore di email.
Una copia dell'email Bcc sarà visibile nella casella di posta sotto la scheda Email del tuo account Pipedrive dopo che l'email è stata inviata.
Qualsiasi risposta ricevuta dai tuoi clienti dovrà essere inoltrata a quel stesso indirizzo Bcc universale per apparire nella tua casella di posta Pipedrive.
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Collegamento degli elementi
Collegare le email a offerte e contatti ti dà una chiara visione delle conversazioni in corso dalla vista dettagliata della persona e dell'offerta.
Se l'indirizzo utilizzato per inoltrare un'email è collegato a un contatto in Pipedrive, l'email inoltrata sarà collegata a quel contatto.
Puoi anche creare manualmente un nuovo lead, affare, progetto o contatto per un'email, o collegarlo a uno esistente.
Per farlo, apri l'email nella tua posta in arrivo e scegli di trovare un elemento esistente o crearne uno nuovo nella finestra sul lato destro.
Cosa succede se vuoi che le tue email siano collegate agli elementi automaticamente?
L'opzione Collega email agli elementi di Pipedrive collega automaticamente un'email inoltrata a lead, affari e progetti connessi a quell'indirizzo email.
Per configurare il collegamento automatico agli elementi nel tuo account Pipedrive, vai su Preferenze personali > Sincronizzazione email > Impostazioni generali e attiva l'impostazione on.
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Indirizzi email alternativi per Smart Bcc
Puoi utilizzare il link Smart Bcc per inoltrare email al tuo account Pipedrive con indirizzi diversi da quello del tuo account email.
Per aggiungere un indirizzo email alternativo, vai su Preferenze personali > Sincronizzazione email > Gli email Smart Bcc sono accettati da.
Inserisci il tuo indirizzo email preferito nella barra e fai clic su "aggiungi."
Validazione dell'indirizzo email alternativo
Dopo aver aggiunto un indirizzo email alternativo, viene inviata un'email di conferma a quell'indirizzo, che deve essere verificata prima che il nuovo indirizzo possa essere utilizzato.
Una volta convalidato, le email inoltrate al Bcc universale specifico dell'azienda da quell'indirizzo email appariranno nella casella di posta Pipedrive dell'utente Pipedrive che ha aggiunto quell'indirizzo email come indirizzo email alternativo.
Condivisione email
Quando inoltri email al tuo account Pipedrive, potresti voler permettere ai tuoi compagni di squadra o ad altri utenti nel tuo account Pipedrive di avere la possibilità di vedere le email anche loro.
Condivisione di email individuali
Per consentire ad altri utenti di vedere una conversazione email pubblica, imposta qualsiasi email individuale su “Condividi all'interno della tua azienda” nella tua casella di posta.
Condivisione di email come regola
Puoi anche modificare le impostazioni di condivisione predefinite delle tue email.
Vai su Preferenze personali > Sincronizzazione email > Condivisione email predefinita e seleziona “Condivisa.”
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Bcc specifici per affari e lead
Ogni lead e affare nel conto Pipedrive della tua azienda ha il proprio indirizzo Bcc unico, e puoi inoltrare un'email nel tuo conto e collegarla a uno specifico incollando l'indirizzo bcc specifico per lead o affare nel campo Bcc di un'email.
Puoi trovare l'indirizzo specifico per affari nella visualizzazione dettagli di qualsiasi affare, nel pannello laterale Smart Bcc.
Puoi trovare l'indirizzo specifico per lead nell'angolo in basso a sinistra della visualizzazione contestuale di qualsiasi lead.
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Requisiti di autenticazione
Se entrambi i controlli DKIM e SPF falliscono, l'email non sarà sincronizzata con il tuo account Pipedrive. Per assistenza nella configurazione di questi protocolli di autenticazione, contatta il tuo fornitore di servizi email o l'amministratore del dominio.
- DKIM (DomainKeys Identified Mail) è un metodo di autenticazione delle email crittografico che aggiunge una firma digitale ai messaggi. Questo consente ai fornitori di caselle di posta di verificare che l'email sia stata autorizzata dal dominio mittente, migliorando la deliverability e la fiducia.
- SPF (Sender Policy Framework) è un protocollo che identifica quali server di posta sono autorizzati a inviare email per conto del tuo dominio. Aiuta a prevenire il spoofing e il phishing bloccando i mittenti non autorizzati.
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