Bilgi Bankası

İlerlemenizi takip etmek satışın en önemli parçalarından biridir. Pipedrive'daki Insights özelliği, özelleştirilmiş raporlar, panolar ve hedefler oluşturmanıza olanak tanır, böylece şimdiye kadar ne başardığınızı ve hala nelerin yapılması gerektiğini tam olarak bilirsiniz.

Insights özelliğinde üç bölüm bulunmaktadır:

• Raporlar – seçilen filtrelere dayalı olarak hesabınızdaki verilerin görsel temsilini verir
• Panolar – raporlarınızı ve hedeflerinizi tek bir pencerede gösterir, böylece istediğiniz tüm Insights verilerini tek bir yerde bulabilirsiniz
• Hedefler – istediğiniz sonuçları görebileceğiniz ve takip edebileceğiniz bir grafikte projekte etmenizi sağlar

İçgörüler özelliğini nerede bulabilirsiniz

İçgörüler özelliğini sol taraftaki araç çubuğundaki simgesine tıklayarak bulabilirsiniz.

Görünürlük ve izinler

Anlaşma yöneticisi erişimi olan kullanıcılar, görünürlük grubu ayarına bakılmaksızın tüm anlaşmalar ve potansiyel müşteriler üzerinde tam görünürlüğe sahiptir. Benzer şekilde, genel yönetici erişimi olan kullanıcılar, görünürlük grubu seçeneğine bakılmaksızın tüm kişi, organizasyon ve ürün verileri üzerinde tam görünürlüğe sahiptir.

Ancak, genel normal kullanıcılar için izinleri Kullanıcıları yönet > İzin setleri > Genel özellikler izin setleri sayfasına giderek ayarlayabilirsiniz.

• Şirketin istatistiklerini Insights'ta gör – Kullanıcının belirli öğelere erişimine bakılmaksızın tüm şirketin istatistiklerine erişim. Ayrıca “Diğer kullanıcıların verilerini gör” seçeneğinin de etkinleştirilmesi gerekmektedir.
  
• Diğer kullanıcıların istatistiklerini Insights'ta gör– Kullanıcının belirli öğelere erişimine bakılmaksızın diğer kullanıcıların istatistiklerine erişim. Ayrıca “Diğer kullanıcıların verilerini gör” ve “Şirketin istatistiklerini Insights'ta gör” seçeneğinin de etkinleştirilmesi gerekmektedir.

Raporlar

Bir rapor oluşturmak için İçgörüler kısmına gidin, “+ Oluştur” > Rapor seçeneğine tıklayın ve oradaki seçeneklerden birini seçin.

Oluşturabileceğiniz raporlar, hangi planı kullandığınıza bağlıdır.

Satış tahminleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Eğer Kampanyalar eklentiniz varsa, ayrıca aşağıdaki raporları da oluşturabilirsiniz:

• Kampanya dönüşüm raporu – Pazarlama e-postalarınızın açılma, tıklanma, iptal, teslimat, geri dönüş ve spam oranını ölçün
• Kampanya performans raporu – Gönderilen, alınan, açılan ve tıklanan e-posta sayısını görün

Raporunuzu oluşturup özelleştirdikten sonra, raporunuzu adlandırmak ve bir gösterge tablosuna eklemek için sağ üst köşedeki “Kaydet” butonuna tıklayın.

Desteklenen alanlar

İçgörülerde desteklenen sözleşme varsayılan ve özel alanlar şunlardır:

Rapor bilgilerini filtreleme

Hesabınızdaki belirli verileri görmek için filtreleri kullanabilirsiniz. Pipedrive'da oluşturduğunuz bağlantıları ve özel alanları tam olarak kullanmak için farklı öğe alanlarını bir filtre içinde birleştirebilirsiniz.

Anlaşmaları ve potansiyel müşteri bilgilerini arşivleme seçeneğinin tanıtılmasıyla, şimdi İçgörüler raporlarında arşivlenmiş ve arşivlenmemiş anlaşmaları ve potansiyel müşteri bilgilerini filtreleyebilirsiniz.

Varsayılan olarak, arşivlenmiş ve arşivlenmemiş veriler her iki tür rapora da dahil edilir. İstediğiniz bir türü hariç tutmak isterseniz, görüntünüzü özelleştirmek için mevcut seçenekleri kullanın. Verilerinizi durumuna göre de segmentleyebilir veya görüntüleyebilirsiniz: arşivli veya arşivli değil.

Mevcut raporları güncelleme

Bir rapor oluşturduktan sonra, istediğiniz zaman geri dönüp değişiklik yapabilirsiniz. Değişiklik yaptıktan sonra, ya:

• Değişiklikleri iptal et – raporu önceki duruma sıfırla
• Yeni olarak kaydet – değişikliklerle yeni bir rapor oluştur
• Kaydet – değişiklikleri mevcut rapora kaydet

Mevcut bir raporu bir gösterge tablosuna eklemek için raporu açın, “Gösterge tablosuna ekle” seçeneğine tıklayın ve istediğiniz gösterge tablonuzu seçin.

Mevcut raporunuzu yeniden adlandırmak için rapor başlığına tıklayarak düzenleme modunu etkinleştirin. Değişikliklerinizi kaydetmek için klavyenizde enter tuşuna basın.

Mevcut raporunuzu silmek veya kopyalamak için “...” butonuna tıklayın ve istediğiniz seçeneği seçin.

Gösterge Panoları

Başka bir gösterge panosu eklemek istiyorsanız, İçgörüler sayfasına gidin ve ”+ Oluştur” > Gösterge Panosu. seçeneklerine tıklayın.

Özelleştirilmiş raporları gösterge panonuza Raporlar panelinden bir raporu sürükleyerek kolayca ekleyebilirsiniz.

Ayrıca, gösterge panonuzu görmek isteyen kişilere paylaşılabilir bir kamu bağlantısı göndererek paylaşabilirsiniz; bu bağlantı sadece görüntüleme erişimi sağlar.

Sadece üst sağ köşedeki üç noktaya tıklayın, ardından “Kamu bağlantısı olarak paylaş” seçeneğine tıklayın.

Paylaşmak için bir dış bağlantı oluşturduğunuzda, verilerin yalnızca istediğinizde güncellenmesi için güncelleme aralıklarını değiştirebilirsiniz.

Güncelleme aralıklarında yalnızca, gösterge panosu bağlantısını ve kopyalandığı aynı tarayıcıda görüntüleniyorsa değişiklik yapabilirsiniz.

Diğer kullanıcılar varsayılan bir saat aralığını görecektir.

Hedefler

Yeni bir hedef oluşturmak için, Insights'inize gidin, ”+ Oluştur” > Hedef seçeneğine tıklayın ve mevcut seçeneklerden birini seçin.

Aşağıdaki seçeneklerden birini seçebilirsiniz:

• Satış (Eklendi, İlerledi, Kazanıldı)
• Faaliyet (Eklendi, Tamamlandı)
  
• Tahmin (Gelir tahmini)

Hedefinizi kaydettikten sonra, onu panonuza sürükleyerek veya editörde “Pano'ya Ekle“ seçeneğine tıklayarak ekleyebilirsiniz.