Base di conoscenza

Tenere traccia dei tuoi progressi è una delle parti più importanti delle vendite. La funzionalità Insights in Pipedrive ti consente di creare report personalizzati, cruscotti e obiettivi, così sai esattamente cosa hai realizzato finora e cosa deve ancora essere fatto.

Ci sono tre sezioni nella funzionalità Insights:

• Report – forniscono una rappresentazione visiva dei dati nel tuo account in base ai filtri selezionati
• Cruscotti – visualizzano i tuoi report e obiettivi in un'unica finestra, in modo da avere tutti i dati Insights desiderati in un unico posto
• Obiettivi – ti permettono di proiettare i risultati desiderati in un grafico dove puoi vederli e tracciarli

Dove trovare la funzione Insights

Puoi trovare la funzione Insights facendo clic sulla sua icona nella barra degli strumenti a sinistra.

Visibilità e permessi

Gli utenti con accesso admin agli affari hanno piena visibilità di tutti gli affari e lead, indipendentemente dall'impostazione del gruppo di visibilità. Allo stesso modo, gli utenti con accesso admin globale hanno piena visibilità di tutti i dati di persone, organizzazioni e prodotti, indipendentemente dall'opzione del gruppo di visibilità.

Tuttavia, puoi regolare i permessi per utenti regolari globali andando su Gestisci utenti > Set di permessi > Set di permessi per funzionalità globali.

• Vedi le statistiche dell'azienda in Insights – Accedi a tutte le statistiche dell'azienda in Insights, indipendentemente dall'accesso dell'utente a elementi specifici. Richiede anche che sia abilitato “Vedi i dati di altri utenti”.
  
• Vedi le statistiche di altri utenti in Insights– Accesso alle statistiche di altri utenti in Insights, indipendentemente dall'accesso dell'utente a elementi specifici. Richiede che siano abilitati “Vedi i dati di altri utenti” e “Vedi le statistiche dell'azienda in Insights”.

Report

Per creare un report, vai su Insights, clicca “+ Crea” > Report e seleziona una delle opzioni disponibili.

I report che puoi creare dipendono dal piano a cui sei abbonato.

Scopri di più sulla previsione delle vendite

Se hai il componente aggiuntivo Campagne, puoi anche creare i seguenti report:

• Report di conversione delle campagne – Misura il tasso di apertura, clic, disiscrizioni, consegna, rimbalzi e spam delle tue email di marketing
• Report di performance delle campagne – Vedi quante email sono state inviate, ricevute, aperte e cliccate

Una volta che hai creato e personalizzato il tuo report, clicca sul pulsante “Salva” nell'angolo in alto a destra per dare un nome al tuo report e aggiungerlo a un cruscotto.

Campi supportati

I campi predefiniti e personalizzati delle opportunità supportati in Insights sono:

Filtrare le informazioni del report

Puoi utilizzare i filtri per visualizzare specifici dati nel tuo account. Puoi mescolare diversi campi di elementi all'interno di un filtro per sfruttare appieno le connessioni e i campi personalizzati che hai creato in Pipedrive.

Con l'introduzione dell'opzione per archiviare affari e lead, ora puoi filtrare affari e lead archiviati e non archiviati nei report Insights.

Per impostazione predefinita, sia i dati archiviati che quelli non archiviati sono inclusi nei report. Se desideri escludere uno dei due tipi, utilizza le opzioni disponibili per personalizzare la tua vista. Puoi anche segmentare o visualizzare i tuoi dati per stato: archiviato o non archiviato.

Aggiornare i report esistenti

Dopo aver creato un report, puoi tornare indietro e apportare modifiche ogni volta che vuoi. Dopo aver effettuato le tue modifiche, puoi:

• Scartare le modifiche – resettare il report allo stato precedente
• Salvare come nuovo – creare un nuovo report con le modifiche
• Salvare – salvare le modifiche al report esistente

Per aggiungere un report esistente a un cruscotto, apri il report, clicca “Aggiungi al cruscotto” e seleziona il cruscotto desiderato.

Per rinominare il tuo report esistente, fai clic sul titolo del report per attivare la modalità di modifica. Premi invio sulla tastiera per salvare le modifiche.

Per eliminare o duplicare il tuo report esistente, clicca sul pulsante “...” e seleziona l'opzione desiderata.

Pannelli di Controllo

Se vuoi aggiungere un altro pannello di controllo, vai su Insights e clicca ”+ Crea” > Pannello di Controllo.

Puoi facilmente aggiungere report personalizzati al tuo pannello di controllo trascinando un report dal pannello Report in uno qualsiasi dei tuoi pannelli di controllo.

Puoi anche condividere il tuo pannello di controllo con chiunque inviando loro un link pubblico condivisibile che concede accesso in sola lettura al tuo pannello di controllo.

Devi solo cliccare sui tre puntini in alto a destra, poi “Condividi come link pubblico”.

Se crei un link esterno da condividere, puoi modificare gli intervalli di aggiornamento in modo che i dati si aggiornino solo quando lo desideri.

Puoi modificare gli intervalli di aggiornamento solo se hai creato il link del pannello di controllo e lo stai visualizzando nello stesso browser da cui è stato copiato.

Altri utenti vedranno l'intervallo predefinito di un'ora.

Obiettivi

Per creare un nuovo obiettivo, vai ai tuoi Insights, clicca ”+ Crea” > Obiettivo e scegli una delle opzioni disponibili.

Puoi scegliere tra le seguenti opzioni:

• Affare (Aggiunto, Progredito, Vinto)
• Attività (Aggiunta, Completata)
  
• Previsione (Previsione dei ricavi)

Dopo aver salvato il tuo obiettivo, puoi aggiungerlo alla tua dashboard trascinandolo o cliccando “Aggiungi alla Dashboard“ nell'editor.