Znalostní báze

Pokud jste začali používat Pipedrive a chcete, aby se vaši kolegové připojili k akci, můžete je pozvat do svého firemního účtu Pipedrive.

Pozvat nové uživatele

Přejděte do pravého horního rohu Pipedrive, jděte do menu účtu > Spravovat uživatele.

Budete přesměrováni na stránku Spravovat uživatele a můžete přidat kolegy do svého účtu kliknutím na tlačítko „+ Uživatelský účet” na pravé straně obrazovky.

Otevře se okno „Přidat uživatele”, které vám umožní zadat e-mailovou adresu osoby, kterou chcete přidat do svého účtu. Pro přidání více uživatelů zadejte jejich e-mailové adresy oddělené čárkami. Jakmile budete připraveni, klikněte na „Náhled”.

Chcete-li upravit přístupová práva a oprávnění nově přidaných uživatelů, vyberte je v sekci náhled. Tím se otevře panel úpravy přístupu na pravé straně, kde můžete specifikovat příslušná oprávnění.

Po pozvání nových uživatelů

Pokud pozvaný uživatel nepřijal vaše pozvání, může být zrušeno nebo znovu odesláno. Chcete-li vidět tyto možnosti, klikněte na kartu “Pozváni” a vyberte jakákoli čekající pozvání.

Ve stejné pravé boční nabídce můžete také upravit oprávnění potenciálních uživatelů.

Pokud vaši pozvaní uživatelé:

• Se nikdy předtím neregistrovali do Pipedrive, obdrží pozvánkový e-mail od Pipedrive. Tento e-mail obsahuje odkaz, který jim umožní nastavit si své heslo a přihlásit se do Pipedrive firemního účtu, do kterého jste je pozvali.
• Se už dříve registrovali do Pipedrive a jsou stále členy jiného Pipedrive účtu, obdrží e-mailové уведомление, že byli přidáni do vašeho účtu. Použijí stejné přihlašovací údaje jako dříve a mohou přepínat mezi firmami pomocí možnosti “Přepnout firmu”, která se nachází v nabídce účtu v pravém horním rohu aplikace.